La francese Worldline acquista la connazionale Ingenico per un corrispettivo di valore di 7,8 miliardi di euro. Dall’unione nasce il quarto gruppo mondiale dei pagamenti elettronici
Novità nel mondo dei pagamenti digitali. Il colosso francese dei servizi commerciali e finanziari Worldline acquista la connazionale Ingenico, leader europea nelle soluzioni di pagamento elettronico, per creare il quarto gruppo mondiale più importante nel settore fintech. L’accordo, tutto europeo, prevede da parte di Worldline l’acquisto dell’81% di azioni e del 19% in contanti, il che assegna a Ingenico un valore aziendale di 7,8 miliardi di euro, con un premio del 17% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni dello scorso venerdì 31 gennaio.
Una prima offerta prevede uno scambio di 11 azioni Worldline e 160,5 euro cash in cambio di 7 azioni di Ingenico, ma agli azionisti verrà anche data la possibilità di scegliere anche una seconda offerta composta da 56 azioni Worldline in cambio di 29 azioni Ingenico e 123 euro per ogni azione del gruppo.
I ricavi proforma netti stimati per il nuovo gruppo si aggirano attorno ai 5,3 miliardi di euro, con margini operativi di 1,2 miliardi di euro. Inoltre, come si legge nella nota pubblicata da Ingenico, dalla fusione le due società si attende una riduzione dei costi di circa 250 milioni di euro nei prossimi quattro anni.
Per quanto riguarda invece l’assetto societario, il nuovo gruppo vedrà come amministratore delegato l’attuale numero uno di Worldline, Gilles Grapinet, e come presidente esecutivo l’amministratore delegato di Ingenico, Bernard Bourigeaud. Inoltre, al termine dell’operazione di acquisto agli azionisti di Ingenico sarà riconosciuta una partecipazione del 35% nella nuova società.
Secondo quanto riportato dalle due società, la fusione “accelererebbe la crescita di Worldline nei servizi commerciali, che rappresenterebbero il 49% dei ricavi combinati. Il 30% delle entrate verrebbe dall’online e il profilo di crescita sarebbe ulteriormente rafforzato da 100 milioni di euro di entrate aggiuntive”. In questo modo, la nuova società potrebbe competere a livello mondiale con colossi dei pagamenti digitali come l’americana Stripe, l’indiana Paytm e la compagnia britannica Checkout.com, che sono riuscite a ottenere valutazioni da miliardi grazie alle spinte degli investimenti nel settore fintech.
Buona la reazione delle borse, dove le azioni di Ingenico hanno guadagnato, lunedì 3 febbraio, circa l’11%, mentre quelle di Worldline hanno perso il 3%.
Leggi anche